Retailors Ltd (RTLS.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Retailors Ltd (RTLS.TA, ISIN: IL0011754889) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Apparel - Retail im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 532 Mio. USD zählt Retailors Ltd zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Retailors Ltd zeichnet sich durch starkes Wachstum, attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Retailors Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Retailors wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,71). Das KGV von 25,3 liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 17,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,8 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Retailors wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,95). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 303,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 80,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Retailors erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 48,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Retailors ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,8% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 24,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 70,7% liegt über dem Branchenschnitt von 39,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 58,9% liegt über dem Branchenschnitt von 30,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Retailors liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,26). Die Umsatzvolatilität von 40,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 18,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 68,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 116,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 79,6% liegt über dem Branchenschnitt von 43,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 61,2% liegt über dem Branchenschnitt von 41,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Retailors ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -1,95). Die 12-Monats-Performance von -57,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -19,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -28,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Retailors ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,63). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,71)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,95)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,95)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,63)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Retailors Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Retailors Ltd Aktie