Rio Tinto Group (RIO.BA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Rio Tinto Group (RIO.BA, ISIN: ARDEUT112638) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 168,4 Mrd. USD zählt Rio Tinto Group zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Rio Tinto Group zeichnet sich durch hohe Stabilität, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Rio Tinto Group systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Rio Tinto liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,12). Das KGV von 15,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 20,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Rio Tinto ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -1,56). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 10,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 143,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 57,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Rio Tinto erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 17,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -13,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 27,1% liegt über dem Branchenschnitt von 18,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Rio Tinto liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Industrial Materials) von 15,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 28,3% liegt über dem Branchenschnitt von 24,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 17,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Rio Tinto weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,62). Die Umsatzvolatilität von 10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 45,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 34,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 117,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 67,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Rio Tinto weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,03). Die 12-Monats-Performance von 103,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 114,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 5,6% liegt über dem Branchenschnitt von -3,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 23,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Rio Tinto ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,94). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 1,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,56)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,94)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Rio Tinto Group mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Rio Tinto Group Aktie