Rio Tinto Group (RIO.BA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Rio Tinto Group (RIO.BA, ISIN: ARDEUT112638) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 162,2 Mrd. USD zählt Rio Tinto Group zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Rio Tinto Group zeichnet sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Rio Tinto Group systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Rio Tinto liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,29). Das KGV von 12,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 16,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Rio Tinto ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -1,54). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 10,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 114,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Rio Tinto ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 19,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 27,3% liegt über dem Branchenschnitt von 22,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Rio Tinto liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,26). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 19,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 25,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 25,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Rio Tinto weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,57). Die Umsatzvolatilität von 10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 45,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 34,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 125,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 65,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Rio Tinto weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,78). Die 12-Monats-Performance von 66,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 29,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -0,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -5,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Rio Tinto ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,08). Die Dividendenrendite (12M) von 4,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 1,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,54)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,78)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Rio Tinto Group mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Rio Tinto Group Aktie