Rio Tinto Group (RIO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Rio Tinto Group (RIO, ISIN: US7672041008) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 144,2 Mrd. USD zählt Rio Tinto Group zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Rio Tinto Group zeichnet sich durch hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Rio Tinto Group systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Rio Tinto wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,27). Das KGV von 14,1 liegt nahe am Branchenschnitt (Industrial Materials) von 13,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Rio Tinto ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 29,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 152,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Rio Tinto bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,37). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 1,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 17,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 27,1% liegt über dem Branchenschnitt von 20,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Rio Tinto bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 19,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 27,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 18,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von Rio Tinto ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,75). Die Umsatzvolatilität von 10,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 40,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 31,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 115,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 62,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von Rio Tinto liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,51). Die 12-Monats-Performance von 54,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 59,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -8,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Rio Tinto ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,45). Die Dividendenrendite (12M) von 4,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 1,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,51)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,45)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Rio Tinto Group mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Rio Tinto Group Aktie