Rio Tinto Group (RIO.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Rio Tinto Group (RIO.AX, ISIN: AU000000RIO1) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 219,2 Mrd. USD zählt Rio Tinto Group zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

Rio Tinto Group zeichnet sich durch hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Rio Tinto Group systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Rio Tinto wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,02). Das KGV von 17,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 20,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,9 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Rio Tinto ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 33,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 143,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 60,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Rio Tinto bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 17,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -21,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 27,1% liegt über dem Branchenschnitt von 18,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Rio Tinto bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,17). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 15,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 28,3% liegt über dem Branchenschnitt von 24,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 17,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Rio Tinto weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,86). Die Umsatzvolatilität von 10,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 44,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 31,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 116,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 62,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Rio Tinto weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,99). Die 12-Monats-Performance von 71,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 103,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 11,7% liegt über dem Branchenschnitt von -2,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Rio Tinto ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,16). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 1,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,33)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,86)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,99)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Rio Tinto Group mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Rio Tinto Group Aktie