Rio Tinto Group (RIO.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Rio Tinto Group (RIO.L, ISIN: GB0007188757) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 157,9 Mrd. USD zählt Rio Tinto Group zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Rio Tinto Group zeichnet sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Rio Tinto Group systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Rio Tinto ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,26). Das KGV von 13,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 16,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 2,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Rio Tinto bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 31,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 232,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Rio Tinto erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 19,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 27,3% liegt über dem Branchenschnitt von 23,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Rio Tinto liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,26). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 25,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 26,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Rio Tinto weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,86). Die Umsatzvolatilität von 10,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 43,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 31,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 122,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 58,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 65,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von Rio Tinto liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,29). Die 12-Monats-Performance von 55,6% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 48,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -8,7% liegt nahe am Branchenschnitt von -9,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Rio Tinto bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,47). Die Dividendenrendite (12M) von 4,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 1,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,86)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,47)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Rio Tinto Group mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Rio Tinto Group Aktie