RioCan Real Estate Investment Trust (REI-UN.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

RioCan Real Estate Investment Trust (REI-UN.TO, ISIN: CA7669101031) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche REIT – Einzelhandel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,2 Mrd. USD zählt RioCan Real Estate Investment Trust zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

RioCan Real Estate Investment Trust zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet RioCan Real Estate Investment Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

RioCan Real Estate Investment Trust ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,05). Das KGV von 24,1 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 12,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 5,6, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

RioCan Real Estate Investment Trust wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 29,6% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 56,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von RioCan Real Estate Investment Trust liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 18,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 54,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 62,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

RioCan Real Estate Investment Trust ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,94). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 116,1% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 83,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 49,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 45,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 47,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt RioCan Real Estate Investment Trust eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,58). Die Umsatzvolatilität von 9,4% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 106,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 124,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 13,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 15,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht RioCan Real Estate Investment Trust attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von RioCan Real Estate Investment Trust bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,04). Die 12-Monats-Performance von 9,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von -0,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -9,3% liegt nahe am Branchenschnitt von -8,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

RioCan Real Estate Investment Trust überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,52). Die Dividendenrendite (12M) von 5,6% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 5,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,58)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,52)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert RioCan Real Estate Investment Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur RioCan Real Estate Investment Trust Aktie