RIT Capital Partners plc (RCP.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

RIT Capital Partners plc (RCP.L, ISIN: GB0007366395) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,4 Mrd. USD zählt RIT Capital Partners plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

RIT Capital Partners plc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet RIT Capital Partners plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

RIT Capital Partners wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,28). Das KGV von 7,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 19,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

RIT Capital Partners wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,23). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -93,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 149,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%.

Profitabilität

RIT Capital Partners gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,86). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,5% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 277,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt über dem Branchenschnitt von 77,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. RIT Capital Partners gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist RIT Capital Partners konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,73). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 73,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von RIT Capital Partners liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,46). Die Umsatzvolatilität von 102,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 165,9% liegt über dem Branchenschnitt von 97,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 16,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 15,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von RIT Capital Partners bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,41). Die 12-Monats-Performance von 25,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 3,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 11,9% liegt über dem Branchenschnitt von 4,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

RIT Capital Partners zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,11). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,86)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,73)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,11)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert RIT Capital Partners plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur RIT Capital Partners plc Aktie