RITES Limited (RITES.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

RITES Limited (RITES.BO, ISIN: INE320J01015) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Ingenieurwesen & Bau im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Mrd. USD zählt RITES Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

RITES Limited zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet RITES Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von RITES liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,77). Das KGV von 24,2 liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 16,8 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von RITES bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 67,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 15,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

RITES erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,38). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,9% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 5,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 17,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 34,7% liegt über dem Branchenschnitt von 18,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

RITES ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 2,25). Der Verschuldungsgrad von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 33,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Stabilität von RITES ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,05). Die Umsatzvolatilität von 10,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 12,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 66,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

RITES befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,98). Die 12-Monats-Performance von -30,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 40,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -6,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von RITES ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,54). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,25)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,54)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert RITES Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur RITES Limited Aktie