RITES Limited (RITES.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

RITES Limited (RITES.BO, ISIN: INE320J01015) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Ingenieurwesen & Bau im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt RITES Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

RITES Limited zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet RITES Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von RITES liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,88). Das KGV von 25,5 liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 17,0 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 4,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von RITES bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,45). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -10,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 65,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 14,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 24,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

RITES erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,8% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 5,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 18,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 38,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

RITES ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 2,23). Der Verschuldungsgrad von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 34,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Stabilität von RITES ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,78). Die Umsatzvolatilität von 10,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 15,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 67,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 35,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

RITES befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,65). Die 12-Monats-Performance von -8,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 51,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 0,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von RITES bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,48). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,23)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,48)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert RITES Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur RITES Limited Aktie