RITES Limited (RITES.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

RITES Limited (RITES.NS, ISIN: INE320J01015) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Ingenieurwesen & Bau im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 990 Mio. USD zählt RITES Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

RITES Limited zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet RITES Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von RITES liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,75). Das KGV von 22,9 liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 14,9 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 3,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

RITES wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 68,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,5% liegt über dem Branchenschnitt von 9,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt RITES im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,63). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 17,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 39,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Stabilität

Die Stabilität von RITES ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,08). Die Umsatzvolatilität von 10,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 12,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 71,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%.

Momentum

RITES befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,57). Die 12-Monats-Performance von -19,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von -12,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von RITES ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,79). Die Dividendenrendite (12M) von 3,9% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,79)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert RITES Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur RITES Limited Aktie