RLJ Lodging Trust (RLJ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

RLJ Lodging Trust (RLJ, ISIN: US74965L1017) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Hotel & Motel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt RLJ Lodging Trust zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

RLJ Lodging Trust zeichnet sich durch attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet RLJ Lodging Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

RLJ Lodging Trust ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,78). Das KGV von 57,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 23,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

RLJ Lodging Trust wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 190,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 202,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 37,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von RLJ Lodging Trust besonders schwach aus (z-Score: -1,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von RLJ Lodging Trust liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 150,5% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 228,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 51,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 52,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 48,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

RLJ Lodging Trust zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,29). Die Umsatzvolatilität von 31,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 34,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 236,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 984,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 32,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 29,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von RLJ Lodging Trust liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,69). Die 12-Monats-Performance von 34,0% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 25,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 18,9% liegt über dem Branchenschnitt von 6,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von RLJ Lodging Trust herausragend hoch aus (z-Score: 1,63). Die Dividendenrendite (12M) von 8,1% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 5,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,78)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,50)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,69)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,63)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert RLJ Lodging Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur RLJ Lodging Trust Aktie