RLJ Lodging Trust (RLJ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

RLJ Lodging Trust (RLJ, ISIN: US74965L1017) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Hotel & Motel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt RLJ Lodging Trust zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

RLJ Lodging Trust zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet RLJ Lodging Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von RLJ Lodging Trust liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,42). Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

RLJ Lodging Trust zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,85). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 190,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 198,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 335,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 39,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

RLJ Lodging Trust wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,45). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von RLJ Lodging Trust liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 123,3% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 165,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 51,8% liegt über dem Branchenschnitt von 41,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,2% liegt über dem Branchenschnitt von 37,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

RLJ Lodging Trust zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,23). Die Umsatzvolatilität von 31,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 34,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 236,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 938,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 28,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von RLJ Lodging Trust liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,34). Die 12-Monats-Performance von 60,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 29,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 57,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 21,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von RLJ Lodging Trust ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,46). Die Dividendenrendite (12M) von 5,1% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,85)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,45)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,46)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert RLJ Lodging Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur RLJ Lodging Trust Aktie