RLJ Lodging Trust (RLJ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

RLJ Lodging Trust (RLJ, ISIN: US74965L1017) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Hotel & Motel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt RLJ Lodging Trust zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

RLJ Lodging Trust zeichnet sich durch starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet RLJ Lodging Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von RLJ Lodging Trust liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,49). Das KGV von 274,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 23,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

RLJ Lodging Trust wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,45). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 190,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 202,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 41,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 47,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von RLJ Lodging Trust besonders schwach aus (z-Score: -1,55). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von -5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von RLJ Lodging Trust liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 158,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 148,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 56,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 50,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 53,8% liegt über dem Branchenschnitt von 45,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

RLJ Lodging Trust zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,16). Die Umsatzvolatilität von 31,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 34,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 236,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 984,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 22,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 27,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von RLJ Lodging Trust liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,95). Die 12-Monats-Performance von 55,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 21,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -3,5% liegt nahe am Branchenschnitt von -4,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von RLJ Lodging Trust ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,50). Die Dividendenrendite (12M) von 5,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 4,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,55)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,95)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,50)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert RLJ Lodging Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur RLJ Lodging Trust Aktie