Robertet S.A. (RBT.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Robertet S.A. (RBT.PA, ISIN: FR0000039091) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Robertet S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Robertet S.A. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Robertet S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Robertet S.A. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,00). Das KGV von 16,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 22,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Robertet S.A. wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 56,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 53,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Robertet S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 4,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 12,3% liegt über dem Branchenschnitt von 7,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 17,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Robertet S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 28,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 27,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 27,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 21,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Robertet S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,26). Die Umsatzvolatilität von 15,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 17,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 21,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 75,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Robertet S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,30). Die 12-Monats-Performance von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 21,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -2,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Robertet S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,37). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,50)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,37)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Robertet S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Robertet S.A. Aktie