Robertet S.A. (RBT.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Robertet S.A. (RBT.PA, ISIN: FR0000039091) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt Robertet S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Robertet S.A. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Robertet S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Robertet S.A. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,15). Das KGV von 15,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 21,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Robertet S.A. wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 56,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 62,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Robertet S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 3,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 11,8% liegt über dem Branchenschnitt von 7,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 16,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Robertet S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 34,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 28,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 23,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Robertet S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,11). Die Umsatzvolatilität von 15,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 20,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 21,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 81,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Robertet S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,44). Die 12-Monats-Performance von -7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 18,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -8,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Robertet S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,36). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,5% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,36)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Robertet S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Robertet S.A. Aktie