Robinhood Markets Inc. (HOOD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Robinhood Markets Inc. (HOOD, ISIN: US7707001027) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 81,6 Mrd. USD zählt Robinhood Markets Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Robinhood Markets Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Robinhood Markets Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Robinhood Markets weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,53). Das KGV von 39,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 14,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 8,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 19,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Robinhood Markets zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 2,49). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 366,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 134,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 34,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 26,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von Robinhood Markets ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Robinhood Markets erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,85). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 49,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 78,7% liegt über dem Branchenschnitt von 68,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Robinhood Markets weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 155,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 74,5% liegt über dem Branchenschnitt von 54,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,0% liegt über dem Branchenschnitt von 28,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Robinhood Markets zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,72). Die Umsatzvolatilität von 52,4% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 31,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 558,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 62,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 70,4% liegt über dem Branchenschnitt von 44,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 70,0% liegt über dem Branchenschnitt von 42,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Robinhood Markets zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,01). Die 12-Monats-Performance von -14,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 14,8% liegt über dem Branchenschnitt von -4,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Robinhood Markets zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Kapitalmärkte) bei 1,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Robinhood Markets seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,53)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,49)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,72)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Robinhood Markets Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Robinhood Markets Inc. Aktie