Robinhood Markets Inc. (HOOD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Robinhood Markets Inc. (HOOD, ISIN: US7707001027) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 101,4 Mrd. USD zählt Robinhood Markets Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Robinhood Markets Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Robinhood Markets Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Robinhood Markets weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,60). Das KGV von 48,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 12,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 10,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 20,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Robinhood Markets zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 2,48). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 366,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 147,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 35,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 28,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von Robinhood Markets ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Robinhood Markets erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,89). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 0,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 42,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 81,5% liegt über dem Branchenschnitt von 68,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Robinhood Markets weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,70). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 189,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 70,5% liegt über dem Branchenschnitt von 57,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,2% liegt über dem Branchenschnitt von 31,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Robinhood Markets zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,79). Die Umsatzvolatilität von 52,4% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 33,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 558,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 67,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 70,0% liegt über dem Branchenschnitt von 41,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 71,7% liegt über dem Branchenschnitt von 44,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Robinhood Markets zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,05). Die 12-Monats-Performance von -19,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von -4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -4,1% liegt nahe am Branchenschnitt von -5,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Robinhood Markets zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Kapitalmärkte) bei 1,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Robinhood Markets seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,60)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,48)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,89)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,79)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Robinhood Markets Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Robinhood Markets Inc. Aktie