Robinhood Markets Inc. (HOOD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Robinhood Markets Inc. (HOOD, ISIN: US7707001027) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 102,2 Mrd. USD zählt Robinhood Markets Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Robinhood Markets Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Robinhood Markets Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Robinhood Markets liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,48). Das KGV von 53,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 15,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 11,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 22,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Robinhood Markets zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 2,48). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 366,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 150,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 38,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 24,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%. Die Wachstumsdynamik von Robinhood Markets ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Robinhood Markets erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,87). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 41,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 82,3% liegt über dem Branchenschnitt von 71,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Robinhood Markets ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,33). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 152,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 59,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 55,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 29,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Robinhood Markets zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,79). Die Umsatzvolatilität von 52,4% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 558,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 64,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 76,1% liegt über dem Branchenschnitt von 43,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 69,2% liegt über dem Branchenschnitt von 42,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Robinhood Markets zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,36). Die 12-Monats-Performance von 21,5% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 13,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 63,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,7% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Robinhood Markets zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Kapitalmärkte) bei 1,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Robinhood Markets seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,48)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,48)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,79)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Robinhood Markets Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Robinhood Markets Inc. Aktie