Rocket Companies Inc. (RKT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Rocket Companies Inc. (RKT, ISIN: US77311W1018) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Financial - Mortgages im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 37,3 Mrd. USD zählt Rocket Companies Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Rocket Companies Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Rocket Companies liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,81). Das KGV von 85,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 10,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Rocket Companies zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,77). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -56,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 98,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 45,8% liegt über dem Branchenschnitt von 26,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Rocket Companies erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,44). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,3% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 1,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 7,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 38,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Rocket Companies weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,33). Die Umsatzvolatilität von 51,2% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 33,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 155,9% liegt über dem Branchenschnitt von 80,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 67,4% liegt über dem Branchenschnitt von 39,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 59,2% liegt über dem Branchenschnitt von 39,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Rocket Companies ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,17). Die 12-Monats-Performance von -26,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -9,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Rocket Companies zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Financial - Mortgages) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Rocket Companies seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,33)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Rocket Companies Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Rocket Companies Inc. Aktie