Rocket Companies Inc. (RKT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Rocket Companies Inc. (RKT, ISIN: US77311W1018) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Financial - Mortgages im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 33,0 Mrd. USD zählt Rocket Companies Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Rocket Companies Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Rocket Companies liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,71). Das KGV von 74,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 10,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Rocket Companies zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,92). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -56,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 123,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 39,9% liegt über dem Branchenschnitt von 32,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Rocket Companies erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 89,9% liegt über dem Branchenschnitt von 58,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Rocket Companies weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 74,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 821,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 58,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 80,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 54,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 67,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Rocket Companies weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,17). Die Umsatzvolatilität von 51,2% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 35,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 155,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 77,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,7% liegt über dem Branchenschnitt von 36,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 57,6% liegt über dem Branchenschnitt von 38,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Rocket Companies zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -1,57). Die 12-Monats-Performance von -40,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von -23,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -24,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -17,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Rocket Companies zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Financial - Mortgages) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Rocket Companies seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,57)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Rocket Companies Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Rocket Companies Inc. Aktie