Rocket Lab USA Inc. (RKLB) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Rocket Lab USA Inc. (RKLB, ISIN: US7731211089) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 43,8 Mrd. USD zählt Rocket Lab USA Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Rocket Lab USA Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Rocket Lab USA Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Rocket Lab USA besonders hoch aus (z-Score: -2,00). Das KBV von 20,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 3,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 64,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Rocket Lab USA zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,46). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1611,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 153,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 99,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 43,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Rocket Lab USA ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -26,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 36,6% liegt über dem Branchenschnitt von 25,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Rocket Lab USA liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,31). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 12,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Rocket Lab USA besonders hoch aus (z-Score: -1,71). Die Umsatzvolatilität von 75,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 30,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 34,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 107,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 121,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 57,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 95,9% liegt über dem Branchenschnitt von 55,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Rocket Lab USA weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,60). Die 12-Monats-Performance von 69,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 16,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -10,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Rocket Lab USA zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Rocket Lab USA seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,00)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,46)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,39)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,71)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,60)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Rocket Lab USA Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Rocket Lab USA Inc. Aktie