Rocket Lab USA Inc. (RKLB) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Rocket Lab USA Inc. (RKLB, ISIN: US7731211089) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 42,8 Mrd. USD zählt Rocket Lab USA Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Rocket Lab USA Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Rocket Lab USA Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Rocket Lab USA besonders hoch aus (z-Score: -1,93). Das KBV von 13,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 3,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 55,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Rocket Lab USA zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1611,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 143,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 88,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 45,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Rocket Lab USA ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -21,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 37,3% liegt über dem Branchenschnitt von 24,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Rocket Lab USA besonders niedrig aus (z-Score: 1,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 13,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Rocket Lab USA weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,38). Die Umsatzvolatilität von 75,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 30,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 34,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 107,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 66,7% liegt über dem Branchenschnitt von 47,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 93,3% liegt über dem Branchenschnitt von 55,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Rocket Lab USA liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,50). Die 12-Monats-Performance von 54,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 0,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -20,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -10,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,3% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Rocket Lab USA zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Rocket Lab USA seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,93)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,33)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,57)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Rocket Lab USA Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Rocket Lab USA Inc. Aktie