Rockwell Automation Inc. (ROK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Rockwell Automation Inc. (ROK, ISIN: US7739031091) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 49,2 Mrd. USD zählt Rockwell Automation Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Rockwell Automation Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Rockwell Automation Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Rockwell Automation ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,15). Das KGV von 41,3 liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 24,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 14,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Rockwell Automation bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,63). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 31,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 64,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Rockwell Automation erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,8% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 13,4% liegt über dem Branchenschnitt von 7,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 54,5% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Rockwell Automation liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,18). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 50,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Rockwell Automation weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,88). Die Umsatzvolatilität von 11,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 19,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Rockwell Automation liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,37). Die 12-Monats-Performance von 27,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 26,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -3,8% liegt nahe am Branchenschnitt von -4,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Rockwell Automation liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,29). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,29)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Rockwell Automation Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Rockwell Automation Inc. Aktie