Rockwell Automation Inc. (ROK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Rockwell Automation Inc. (ROK, ISIN: US7739031091) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 45,0 Mrd. USD zählt Rockwell Automation Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Rockwell Automation Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Rockwell Automation Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Rockwell Automation ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,18). Das KGV von 45,6 liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 27,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 12,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 5,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Rockwell Automation bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,53). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 31,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Rockwell Automation erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,84). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,8% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 11,6% liegt über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 50,2% liegt über dem Branchenschnitt von 30,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Rockwell Automation liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,27). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 52,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Rockwell Automation weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,93). Die Umsatzvolatilität von 11,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 19,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von Rockwell Automation liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,22). Die 12-Monats-Performance von 62,3% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 56,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -3,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Rockwell Automation liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,32). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,84)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,93)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,32)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Rockwell Automation Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Rockwell Automation Inc. Aktie