Röko AB (publ) (ROKO-B.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Röko AB (publ) (ROKO-B.ST, ISIN: SE0023950795) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,7 Mrd. USD zählt Röko AB (publ) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Röko AB (publ) zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Röko AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Röko AB (publ) liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,69). Das KGV von 33,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 4,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,9, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Röko AB (publ) zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,58). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 950,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 165,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,8% liegt über dem Branchenschnitt von 11,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,8% liegt über dem Branchenschnitt von 8,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%. Die Wachstumsdynamik von Röko AB (publ) ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Röko AB (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 11,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 45,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 78,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Röko AB (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 78,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 33,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Volatilität von Röko AB (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,14). Die Umsatzvolatilität von 51,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 48,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 56,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 103,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Das Kursmomentum von Röko AB (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,16). Die 12-Monats-Performance von -11,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -6,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Röko AB (publ) zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) bei 4,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Röko AB (publ) seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,58)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Röko AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Röko AB (publ) Aktie