Röko AB (publ) (ROKO-B.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Röko AB (publ) (ROKO-B.ST, ISIN: SE0023950795) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,0 Mrd. USD zählt Röko AB (publ) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Röko AB (publ) zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Röko AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Röko AB (publ) liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,71). Das KGV von 36,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 13,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 4,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Röko AB (publ) zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,61). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 950,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 169,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,6% liegt über dem Branchenschnitt von 10,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,8% liegt über dem Branchenschnitt von 7,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%. Die Wachstumsdynamik von Röko AB (publ) ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Röko AB (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,38). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 11,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 45,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 77,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Röko AB (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 68,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 33,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 33,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Die Volatilität von Röko AB (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Die Umsatzvolatilität von 51,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 56,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 104,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,9% liegt über dem Branchenschnitt von 29,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Das Kursmomentum von Röko AB (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,03). Die 12-Monats-Performance von -27,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 11,6% liegt über dem Branchenschnitt von 3,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Röko AB (publ) zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) bei 4,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Röko AB (publ) seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,61)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Röko AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Röko AB (publ) Aktie