Rogers Sugar Inc. (RSI.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Rogers Sugar Inc. (RSI.TO, ISIN: CA77519R1029) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Food Confectioners im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 622 Mio. USD zählt Rogers Sugar Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Rogers Sugar Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Rogers Sugar Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Rogers Sugar deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,07). Das KGV von 11,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 15,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Rogers Sugar ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 55,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 147,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Rogers Sugar erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,7% liegt über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 5,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 6,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 15,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Rogers Sugar liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,56). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 48,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 64,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 47,9% liegt über dem Branchenschnitt von 35,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,2% liegt über dem Branchenschnitt von 26,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Rogers Sugar ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,62). Die Umsatzvolatilität von 15,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 17,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 67,2% liegt über dem Branchenschnitt von 42,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 13,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 14,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%. Die hohe Berechenbarkeit macht Rogers Sugar attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Rogers Sugar liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,31). Die 12-Monats-Performance von 27,5% liegt über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 14,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von 10,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 9,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Rogers Sugar herausragend hoch aus (z-Score: 1,52). Die Dividendenrendite (12M) von 5,4% liegt über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,62)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,52)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Rogers Sugar Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Rogers Sugar Inc. Aktie