Roku Inc. (ROKU) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Roku Inc. (ROKU, ISIN: US77543R1023) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Unterhaltung im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 18,5 Mrd. USD zählt Roku Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Roku Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Roku Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Roku liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,99). Das KGV von 91,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 25,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 6,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Roku durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,56). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 166,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 151,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 46,6% liegt über dem Branchenschnitt von 29,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Roku ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Roku liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,47). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 2,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 44,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Roku liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,77). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 51,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 13,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Roku weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,74). Die Umsatzvolatilität von 28,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 29,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 194,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 374,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Roku weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,19). Die 12-Monats-Performance von 80,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 1,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 48,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Roku zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Unterhaltung) bei 0,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Roku seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,56)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,77)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Roku Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Roku Inc. Aktie