Roku Inc. (ROKU) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Roku Inc. (ROKU, ISIN: US77543R1023) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Unterhaltung im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 22,3 Mrd. USD zählt Roku Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Roku Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Roku Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Roku deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,31). Das KGV von 62,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 23,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Roku durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,53). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 166,4% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 143,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 46,1% liegt über dem Branchenschnitt von 27,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,4% liegt über dem Branchenschnitt von 6,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von Roku ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Roku ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,81). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 2,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 6,8% liegt über dem Branchenschnitt von 4,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 45,5% liegt über dem Branchenschnitt von 38,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Roku liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,84). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 32,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 12,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Roku weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,73). Die Umsatzvolatilität von 28,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 29,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 194,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 270,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Roku weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,36). Die 12-Monats-Performance von 79,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von -2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 17,3% liegt über dem Branchenschnitt von -0,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 22,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Roku zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Unterhaltung) bei 0,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Roku seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,53)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,81)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,84)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Roku Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Roku Inc. Aktie