Roku Inc. (ROKU) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Roku Inc. (ROKU, ISIN: US77543R1023) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Unterhaltung im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 22,6 Mrd. USD zählt Roku Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Roku Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Roku Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Roku liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,04). Das KGV von 63,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 24,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 8,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Roku zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 166,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Unterhaltung) von 168,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 34,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Roku ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,82). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 1,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 6,8% liegt über dem Branchenschnitt von 4,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 45,5% liegt über dem Branchenschnitt von 36,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Roku liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,61). Der Verschuldungsgrad von 14,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 38,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Roku zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,10). Die Umsatzvolatilität von 28,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Unterhaltung) von 28,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 194,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 281,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 14,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Roku weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,27). Die 12-Monats-Performance von 47,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von -9,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 7,1% liegt über dem Branchenschnitt von -0,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 24,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Roku zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Unterhaltung) bei 0,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Roku seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,42)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,61)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Roku Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Roku Inc. Aktie