Rolls-Royce Holdings plc (RR.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Rolls-Royce Holdings plc (RR.L, ISIN: GB00B63H8491) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 139,6 Mrd. USD zählt Rolls-Royce Holdings plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Rolls-Royce Holdings plc zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Rolls-Royce Holdings plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Rolls-Royce Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,97). Das KGV von 18,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 34,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 38,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,9 liegt über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Rolls-Royce Holdings fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,78). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 84,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 120,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Rolls-Royce Holdings wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,97). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 3,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 27,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 27,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Rolls-Royce Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 11,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 61,0% liegt über dem Branchenschnitt von 31,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Rolls-Royce Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,75). Die Umsatzvolatilität von 24,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 28,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 271,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 115,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 53,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Rolls-Royce Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,21). Die 12-Monats-Performance von 49,4% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 37,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -5,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -3,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Rolls-Royce Holdings ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,83). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 0,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,78)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,83)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Rolls-Royce Holdings plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Rolls-Royce Holdings plc Aktie