Rolls-Royce Holdings plc (RR.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Rolls-Royce Holdings plc (RR.L, ISIN: GB00B63H8491) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 158,7 Mrd. USD zählt Rolls-Royce Holdings plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Rolls-Royce Holdings plc zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Rolls-Royce Holdings plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Rolls-Royce Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,25). Das KGV von 39,6 liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 32,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 41,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,1 liegt über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Rolls-Royce Holdings fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,73). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 84,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 152,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Rolls-Royce Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 1,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 13,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 28,4% liegt über dem Branchenschnitt von 24,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Rolls-Royce Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 13,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 60,2% liegt über dem Branchenschnitt von 32,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Volatilität von Rolls-Royce Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,37). Die Umsatzvolatilität von 24,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 31,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 271,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 109,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursperformance von Rolls-Royce Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,67). Die 12-Monats-Performance von 24,3% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 5,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt von -9,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Rolls-Royce Holdings ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,80). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 0,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,73)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,67)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,80)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Rolls-Royce Holdings plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Rolls-Royce Holdings plc Aktie