Rolls-Royce Holdings plc (RR.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Rolls-Royce Holdings plc (RR.L, ISIN: GB00B63H8491) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 170,5 Mrd. USD zählt Rolls-Royce Holdings plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Rolls-Royce Holdings plc zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Rolls-Royce Holdings plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Rolls-Royce Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,27). Das KGV von 42,6 liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 35,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 44,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Rolls-Royce Holdings fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,77). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 84,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 153,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Rolls-Royce Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 2,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 13,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 28,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Rolls-Royce Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 12,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 60,2% liegt über dem Branchenschnitt von 31,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Rolls-Royce Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,45). Die Umsatzvolatilität von 24,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 30,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 271,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 107,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Rolls-Royce Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,12). Die 12-Monats-Performance von 42,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 16,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 25,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Rolls-Royce Holdings ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,81). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 0,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,77)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,81)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Rolls-Royce Holdings plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Rolls-Royce Holdings plc Aktie