Rosebank Industries Plc (ROSE.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Rosebank Industries Plc (ROSE.L, ISIN: JE00BSBJ5M88) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Financial - Conglomerates im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,9 Mrd. USD zählt Rosebank Industries Plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Rosebank Industries Plc zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Rosebank Industries Plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Rosebank Industries liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,73). Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Rosebank Industries zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,75). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 62022,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 227,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 30,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Rosebank Industries ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,47). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 23,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 54,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Rosebank Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 146,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 27,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Rosebank Industries schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,08). Die Umsatzvolatilität von 223,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 56,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 173,0% liegt über dem Branchenschnitt von 111,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,5% liegt über dem Branchenschnitt von 32,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 30,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Rosebank Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,33). Die 12-Monats-Performance von 4,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 9,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -5,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Rosebank Industries zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Rosebank Industries seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,75)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,47)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Rosebank Industries Plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Rosebank Industries Plc Aktie