Ross Stores Inc. (ROST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ross Stores Inc. (ROST, ISIN: US7782961038) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Retail im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 75,9 Mrd. USD zählt Ross Stores Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Ross Stores Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ross Stores Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ross Stores ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,85). Das KGV von 32,3 liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 17,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 11,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Ross Stores fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,77). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 81,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 80,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Ross Stores wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,9% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 7,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,7% liegt über dem Branchenschnitt von 6,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 28,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Ross Stores ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 24,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 42,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 30,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Ross Stores weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,52). Die Umsatzvolatilität von 16,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 18,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 44,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 116,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Ross Stores liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,05). Die 12-Monats-Performance von 53,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 9,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 16,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -7,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Ross Stores ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,67). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,77)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,67)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ross Stores Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ross Stores Inc. Aktie