Rotork plc (ROR.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Rotork plc (ROR.L, ISIN: GB00BVFNZH21) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,3 Mrd. USD zählt Rotork plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Rotork plc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Rotork plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Rotork liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,98). Das KGV von 32,8 liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 22,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 7,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Rotork zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,74). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 28,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Rotork liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,38). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 15,7% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 49,6% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Rotork ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,26). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Rotork zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,43). Die Umsatzvolatilität von 11,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 13,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 67,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 133,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 42,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 70,6% liegt über dem Branchenschnitt von 44,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Rotork ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,00). Die 12-Monats-Performance von 41,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 62,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -3,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 30,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividende von Rotork bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,05). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt über dem Branchenschnitt von 1,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,00)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,05)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Rotork plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Rotork plc Aktie