Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL, ISIN: LR0008862868) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Reisedienstleistungen im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 74,6 Mrd. USD zählt Royal Caribbean Cruises Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Royal Caribbean Cruises Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Royal Caribbean Cruises Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Royal Caribbean Cruises wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,48). Das KGV von 17,3 liegt über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 12,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 7,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Royal Caribbean Cruises fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 712,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 311,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Royal Caribbean Cruises liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,89). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,3% liegt über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 5,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 23,8% liegt über dem Branchenschnitt von 12,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 46,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Royal Caribbean Cruises weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,93). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 51,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 69,3% liegt über dem Branchenschnitt von 56,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 54,4% liegt über dem Branchenschnitt von 33,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Royal Caribbean Cruises besonders hoch aus (z-Score: -1,57). Die Umsatzvolatilität von 64,1% liegt über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 47,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 538,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 241,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 59,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 52,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Royal Caribbean Cruises bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,12). Die 12-Monats-Performance von 26,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von -10,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -6,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -9,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Royal Caribbean Cruises ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,65). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 0,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,89)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,57)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,65)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Royal Caribbean Cruises Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Royal Caribbean Cruises Ltd. Aktie