Royal Caribbean Cruises Ltd. (0I1W.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Royal Caribbean Cruises Ltd. (0I1W.L, ISIN: LR0008862868) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Reisedienstleistungen im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 87,7 Mrd. USD zählt Royal Caribbean Cruises Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Royal Caribbean Cruises Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Royal Caribbean Cruises Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Royal Caribbean Cruises wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,57). Das KGV von 19,7 liegt über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 15,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 8,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Royal Caribbean Cruises zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,96). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 712,0% liegt über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 517,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 45,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Royal Caribbean Cruises ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,85). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 4,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 23,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 46,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 52,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Royal Caribbean Cruises ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,97). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 47,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 69,7% liegt über dem Branchenschnitt von 54,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 52,7% liegt über dem Branchenschnitt von 31,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Royal Caribbean Cruises schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,24). Die Umsatzvolatilität von 64,1% liegt über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 47,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 537,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 265,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 44,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 44,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Royal Caribbean Cruises zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,27). Die 12-Monats-Performance von -2,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von -6,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 14,6% liegt über dem Branchenschnitt von 9,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Royal Caribbean Cruises bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,44). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 0,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt über dem Branchenschnitt von 0,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,96)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,44)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Royal Caribbean Cruises Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Royal Caribbean Cruises Ltd. Aktie