Royal Caribbean Cruises Ltd. (0I1W.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Royal Caribbean Cruises Ltd. (0I1W.L, ISIN: LR0008862868) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Reisedienstleistungen im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 68,9 Mrd. USD zählt Royal Caribbean Cruises Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Royal Caribbean Cruises Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Royal Caribbean Cruises Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Royal Caribbean Cruises liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,32). Das KGV von 16,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 14,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 6,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Royal Caribbean Cruises zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 712,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 271,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 54,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Royal Caribbean Cruises ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,87). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,3% liegt über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 5,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 23,8% liegt über dem Branchenschnitt von 12,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 46,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Royal Caribbean Cruises ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,98). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 48,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 69,3% liegt über dem Branchenschnitt von 56,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 54,4% liegt über dem Branchenschnitt von 35,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Royal Caribbean Cruises schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,40). Die Umsatzvolatilität von 64,1% liegt über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 46,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 538,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 258,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 54,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 43,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Royal Caribbean Cruises zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,42). Die 12-Monats-Performance von 29,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von -0,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -12,8% liegt nahe am Branchenschnitt von -11,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,1% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Royal Caribbean Cruises zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,62). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 0,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,62)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Royal Caribbean Cruises Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Royal Caribbean Cruises Ltd. Aktie