Royal Caribbean Cruises Ltd. (0I1W.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Royal Caribbean Cruises Ltd. (0I1W.L, ISIN: LR0008862868) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Reisedienstleistungen im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 69,2 Mrd. USD zählt Royal Caribbean Cruises Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Royal Caribbean Cruises Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Royal Caribbean Cruises Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Royal Caribbean Cruises liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,32). Das KGV von 15,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 15,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 6,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Royal Caribbean Cruises zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,95). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 712,0% liegt über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 447,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Royal Caribbean Cruises ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,86). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 4,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 23,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 46,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 50,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Royal Caribbean Cruises ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,98). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 46,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 69,7% liegt über dem Branchenschnitt von 51,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 52,7% liegt über dem Branchenschnitt von 29,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Royal Caribbean Cruises schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,24). Die Umsatzvolatilität von 64,1% liegt über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 47,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 537,9% liegt über dem Branchenschnitt von 317,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 42,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 44,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Royal Caribbean Cruises bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,63). Die 12-Monats-Performance von -27,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von -14,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -8,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Royal Caribbean Cruises bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,31). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 0,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt über dem Branchenschnitt von 0,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,95)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,86)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,31)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Royal Caribbean Cruises Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Royal Caribbean Cruises Ltd. Aktie