Royal Gold Inc. (RGLD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Royal Gold Inc. (RGLD, ISIN: US7802871084) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 21,1 Mrd. USD zählt Royal Gold Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Royal Gold Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Royal Gold Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Royal Gold wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,83). Das KGV von 27,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 12,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 2,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 13,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Royal Gold wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,51). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 67,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 261,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 17,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Royal Gold liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 11,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 47,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 66,8% liegt über dem Branchenschnitt von 40,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Royal Gold weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Royal Gold zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,16). Die Umsatzvolatilität von 21,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 53,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 25,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 126,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 60,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Royal Gold zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,53). Die 12-Monats-Performance von 31,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 40,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 19,6% liegt über dem Branchenschnitt von 12,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,3% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Royal Gold zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,59). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Gold) von 0,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt über dem Branchenschnitt von 0,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,51)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,53)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,59)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Royal Gold Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Royal Gold Inc. Aktie