Royal Unibrew A/S (RBREW.CO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Royal Unibrew A/S (RBREW.CO, ISIN: DK0060634707) ist ein dänisches Unternehmen aus der Branche Alkoholische Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,9 Mrd. USD zählt Royal Unibrew A/S zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Royal Unibrew A/S zeichnet sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Royal Unibrew A/S systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Royal Unibrew A/S wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,37). Das KGV von 12,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 16,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,2 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Royal Unibrew A/S bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 108,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 42,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 10,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Royal Unibrew A/S wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,77). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,4% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 6,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 10,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 9,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 43,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 45,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Royal Unibrew A/S liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,48). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 30,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 51,8% liegt über dem Branchenschnitt von 32,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,6% liegt über dem Branchenschnitt von 21,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Royal Unibrew A/S weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,84). Die Umsatzvolatilität von 25,3% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 14,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 12,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 168,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,1% liegt über dem Branchenschnitt von 27,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Royal Unibrew A/S zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,91). Die 12-Monats-Performance von -15,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von -7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -13,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Royal Unibrew A/S eine solide Dividende (z-Score: 0,72). Die Dividendenrendite (12M) von 3,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 3,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,84)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,72)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Royal Unibrew A/S mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Royal Unibrew A/S Aktie