Royal Unibrew A/S (RBREW.CO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Royal Unibrew A/S (RBREW.CO, ISIN: DK0060634707) ist ein dänisches Unternehmen aus der Branche Alkoholische Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,4 Mrd. USD zählt Royal Unibrew A/S zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Royal Unibrew A/S zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Royal Unibrew A/S systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Royal Unibrew A/S wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,27). Das KGV von 14,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 20,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Royal Unibrew A/S bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 108,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 50,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 10,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Royal Unibrew A/S wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,78). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,5% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 4,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,1% liegt über dem Branchenschnitt von 7,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 43,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 42,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Royal Unibrew A/S liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 24,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 48,0% liegt über dem Branchenschnitt von 26,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,9% liegt über dem Branchenschnitt von 17,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von Royal Unibrew A/S bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,34). Die Umsatzvolatilität von 25,3% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 16,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 12,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 126,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,1% liegt über dem Branchenschnitt von 30,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,2% liegt über dem Branchenschnitt von 26,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Royal Unibrew A/S zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,05). Die 12-Monats-Performance von -11,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von -4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -10,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -18,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Royal Unibrew A/S eine solide Dividende (z-Score: 0,74). Die Dividendenrendite (12M) von 3,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 3,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,74)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Royal Unibrew A/S mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Royal Unibrew A/S Aktie