Royalty Pharma plc (RPRX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Royalty Pharma plc (RPRX, ISIN: GB00BMVP7Y09) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Pharmaceuticals im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 25,3 Mrd. USD zählt Royalty Pharma plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Royalty Pharma plc zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Royalty Pharma plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Royalty Pharma liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,54). Das KGV von 23,7 liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 16,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 10,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Royalty Pharma wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,81). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 12,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 65,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 9,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Royalty Pharma erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,97). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 4,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 32,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 89,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 37,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Royalty Pharma weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,72). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,4% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 24,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 56,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Royalty Pharma ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,41). Die Umsatzvolatilität von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 22,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 47,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 84,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Royalty Pharma ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,00). Die 12-Monats-Performance von 57,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von -13,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 0,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -2,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Royalty Pharma zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,04). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 1,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt über dem Branchenschnitt von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
• Momentum: Stark (Z-Score: 1,00)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Royalty Pharma plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Royalty Pharma plc Aktie