Royalty Pharma plc (RPRX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Royalty Pharma plc (RPRX, ISIN: GB00BMVP7Y09) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 21,2 Mrd. USD zählt Royalty Pharma plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Royalty Pharma plc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Royalty Pharma plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Royalty Pharma ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,47). Das KGV von 27,7 liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 17,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,4 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 8,9 liegt über dem Branchenschnitt von 6,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Royalty Pharma wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,86). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 12,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 632,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 166,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Royalty Pharma erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -18,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 32,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -188,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt über dem Branchenschnitt von 52,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Royalty Pharma weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,80). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 42,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 6,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 58,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Royalty Pharma zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,65). Die Umsatzvolatilität von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 77,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 47,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 93,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 62,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 68,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht Royalty Pharma attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Momentum von Royalty Pharma ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,97). Die 12-Monats-Performance von 52,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 67,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 22,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Royalty Pharma zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,09). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 0,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,65)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,97)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Royalty Pharma plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Royalty Pharma plc Aktie