Royalty Pharma plc (RPRX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Royalty Pharma plc (RPRX, ISIN: GB00BMVP7Y09) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Pharmaceuticals im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 25,4 Mrd. USD zählt Royalty Pharma plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Royalty Pharma plc zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Royalty Pharma plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Royalty Pharma ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,31). Das KGV von 23,8 liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 18,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 10,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Royalty Pharma wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,88). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 12,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 76,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Royalty Pharma erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,92). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 3,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 32,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 89,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 40,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Royalty Pharma weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,66). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,3% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 22,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 47,8% liegt über dem Branchenschnitt von 30,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Royalty Pharma ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,49). Die Umsatzvolatilität von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 21,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 47,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Royalty Pharma ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,09). Die 12-Monats-Performance von 51,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von -5,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 12,9% liegt über dem Branchenschnitt von -3,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 20,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Royalty Pharma zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,08). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 1,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,92)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,49)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Royalty Pharma plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Royalty Pharma plc Aktie