Royalty Pharma plc (RPRX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Royalty Pharma plc (RPRX, ISIN: GB00BMVP7Y09) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Pharmaceuticals im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 25,1 Mrd. USD zählt Royalty Pharma plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Royalty Pharma plc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Royalty Pharma plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Royalty Pharma liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,52). Das KGV von 23,7 liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 19,4, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 10,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Royalty Pharma wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,78). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 12,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 126,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Royalty Pharma erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 2,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 33,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 43,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Royalty Pharma weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,75). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 17,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 56,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Royalty Pharma zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,60). Die Umsatzvolatilität von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 28,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 47,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 73,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Berechenbarkeit macht Royalty Pharma attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Momentum von Royalty Pharma ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,18). Die 12-Monats-Performance von 64,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 8,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 24,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -6,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 20,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Royalty Pharma zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,13). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 1,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,60)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,13)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Royalty Pharma plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Royalty Pharma plc Aktie