R&S Group Holding AG (RSGN.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

R&S Group Holding AG (RSGN.SW, ISIN: CH1107979838) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt R&S Group Holding AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

R&S Group Holding AG zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet R&S Group Holding AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

R&S Group Holding ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,58). Das KGV von 16,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 30,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 34,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von R&S Group Holding bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,37). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von R&S Group Holding ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,60). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 25,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 5,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 14,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 25,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. R&S Group Holding gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von R&S Group Holding ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,89). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 10,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 80,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 51,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von R&S Group Holding liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,43). Die Umsatzvolatilität von 72,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 106,4% liegt über dem Branchenschnitt von 61,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 68,4% liegt über dem Branchenschnitt von 56,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 54,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 49,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von R&S Group Holding ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,64). Die 12-Monats-Performance von 38,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 98,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 59,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,3% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von R&S Group Holding liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,22). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 1,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,60)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,43)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,64)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,22)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert R&S Group Holding AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur R&S Group Holding AG Aktie