RTX Corporation (RTX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

RTX Corporation (RTX, ISIN: US75513E1010) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 300,9 Mrd. USD zählt RTX Corporation zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

RTX Corporation zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet RTX Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

RTX ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,64). Das KGV von 38,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 35,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 4,5 liegt über dem Branchenschnitt von 3,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,2 liegt über dem Branchenschnitt von 2,7 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von RTX liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 56,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 153,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von RTX liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,4% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 2,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 8,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 20,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von RTX liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 12,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 36,9% liegt über dem Branchenschnitt von 31,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,3% liegt über dem Branchenschnitt von 18,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von RTX liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,43). Die Umsatzvolatilität von 14,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 30,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 97,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 107,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 55,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von RTX ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,88). Die 12-Monats-Performance von 42,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 16,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 26,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von RTX liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 0,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,88)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert RTX Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur RTX Corporation Aktie