RTX Corporation (RTX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

RTX Corporation (RTX, ISIN: US75513E1010) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 238,4 Mrd. USD zählt RTX Corporation zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

RTX Corporation zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet RTX Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

RTX ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,50). Das KGV von 32,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 34,9, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,9, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,6 liegt nahe am Branchenschnitt von 2,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von RTX liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,23). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 56,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 120,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von RTX liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 3,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,0% liegt über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 20,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von RTX liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,00). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,7% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 11,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 37,0% liegt über dem Branchenschnitt von 31,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,8% liegt über dem Branchenschnitt von 18,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt RTX weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,56). Die Umsatzvolatilität von 14,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 28,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 97,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 115,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 48,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von RTX liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,02). Die 12-Monats-Performance von 31,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 37,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -12,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von RTX liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,07). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 0,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert RTX Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur RTX Corporation Aktie