Rubrik Inc. (RBRK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Rubrik Inc. (RBRK, ISIN: US7811541090) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,5 Mrd. USD zählt Rubrik Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Rubrik Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Rubrik Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Rubrik liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,88). Das KUV von 10,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Rubrik wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 239,4% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 160,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 222,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 22,6% liegt über dem Branchenschnitt von 16,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Rubrik liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,79). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -12,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -26,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 80,1% liegt über dem Branchenschnitt von 58,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Rubrik liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 185,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,9% liegt über dem Branchenschnitt von 21,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Rubrik schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,10). Die Umsatzvolatilität von 42,5% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 30,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 75,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 115,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 59,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 58,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 60,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 55,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Rubrik liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,48). Die 12-Monats-Performance von -24,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 40,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -20,8% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Rubrik zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) bei 0,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Rubrik seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,88)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Rubrik Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Rubrik Inc. Aktie