Rubrik Inc. (RBRK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Rubrik Inc. (RBRK, ISIN: US7811541090) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 24,4 Mrd. USD zählt Rubrik Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Rubrik Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Rubrik Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Rubrik liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,91). Das KUV von 15,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Rubrik wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,90). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 239,4% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 155,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 52,6% liegt über dem Branchenschnitt von 31,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 21,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Rubrik liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -8,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -16,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -25,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 80,2% liegt über dem Branchenschnitt von 54,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Rubrik liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,94). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 34,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 178,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,8% liegt über dem Branchenschnitt von 21,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Rubrik schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,24). Die Umsatzvolatilität von 42,5% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 31,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 75,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 138,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 72,3% liegt über dem Branchenschnitt von 57,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 65,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 60,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Rubrik ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,85). Die 12-Monats-Performance von 43,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 0,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 35,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 33,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Rubrik zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) bei 0,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Rubrik seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,91)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,90)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,85)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Rubrik Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Rubrik Inc. Aktie