Rubrik Inc. (RBRK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Rubrik Inc. (RBRK, ISIN: US7811541090) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 17,4 Mrd. USD zählt Rubrik Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Rubrik Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Rubrik Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Rubrik liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,83). Das KUV von 12,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 2,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Rubrik wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 239,4% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 151,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 106,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 21,5% liegt über dem Branchenschnitt von 16,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Rubrik liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,67). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -10,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -20,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 80,6% liegt über dem Branchenschnitt von 56,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Rubrik liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 172,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 35,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,4% liegt über dem Branchenschnitt von 23,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Rubrik schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,11). Die Umsatzvolatilität von 42,5% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 29,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 75,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 111,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 64,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 59,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 62,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 55,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Rubrik zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,55). Die 12-Monats-Performance von -6,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von -1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 59,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Rubrik zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) bei 0,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Rubrik seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,83)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,55)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Rubrik Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Rubrik Inc. Aktie