Ruffer Investment Company Limited (RICA.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ruffer Investment Company Limited (RICA.L, ISIN: GB00B018CS46) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Ruffer Investment Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ruffer Investment Company Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ruffer Investment Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ruffer Investment Company wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,06). Das KGV von 22,7 liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 13,0, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 13,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Ruffer Investment Company bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 76,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 169,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Ruffer Investment Company liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,79). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 62,5% liegt über dem Branchenschnitt von 41,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 66,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 77,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Stabilität

Ruffer Investment Company zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,29). Die Umsatzvolatilität von 38,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 123,0% liegt über dem Branchenschnitt von 104,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 10,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Ruffer Investment Company zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,16). Die 12-Monats-Performance von 4,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -4,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Ruffer Investment Company zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,04). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ruffer Investment Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ruffer Investment Company Limited Aktie