Rumo S.A. (RAIL3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Rumo S.A. (RAIL3.SA, ISIN: BRRAILACNOR9) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Eisenbahnen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,3 Mrd. USD zählt Rumo S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Rumo S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Rumo S.A. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,44). Das KGV von 25,6 liegt über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 15,7 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Rumo S.A. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 98,8% liegt über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 54,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 25,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Rumo S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 45,6% liegt über dem Branchenschnitt von 27,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Rumo S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,27). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 89,0% liegt über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 63,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 69,2% liegt über dem Branchenschnitt von 42,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 58,1% liegt über dem Branchenschnitt von 31,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Rumo S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,43). Die Umsatzvolatilität von 26,2% liegt über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 17,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 227,2% liegt über dem Branchenschnitt von 154,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,6% liegt über dem Branchenschnitt von 30,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,2% liegt über dem Branchenschnitt von 27,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Rumo S.A. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,66). Die 12-Monats-Performance von -22,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -13,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Rumo S.A. hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,54). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,54)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Rumo S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Rumo S.A. Aktie