Rumo S.A. (RAIL3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Rumo S.A. (RAIL3.SA, ISIN: BRRAILACNOR9) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Eisenbahnen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,8 Mrd. USD zählt Rumo S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Rumo S.A. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Rumo S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Rumo S.A. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,52). Das KGV von 23,6 liegt über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 16,2, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Rumo S.A. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 98,8% liegt über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 56,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 30,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Rumo S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 45,6% liegt über dem Branchenschnitt von 28,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Rumo S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,28). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 93,1% liegt über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 64,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 69,2% liegt über dem Branchenschnitt von 43,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 58,1% liegt über dem Branchenschnitt von 31,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Rumo S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,31). Die Umsatzvolatilität von 26,2% liegt über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 17,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 227,2% liegt über dem Branchenschnitt von 127,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,9% liegt über dem Branchenschnitt von 26,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von Rumo S.A. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,17). Die 12-Monats-Performance von -28,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -19,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Rumo S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,48). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,52)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,48)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Rumo S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Rumo S.A. Aktie