Rural Funds Group (RFF.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Rural Funds Group (RFF.AX, ISIN: AU000000RFF5) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche REIT - Specialty im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 542 Mio. USD zählt Rural Funds Group zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Rural Funds Group zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Rural Funds Group systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Rural Funds liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,64). Das KGV von 6,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 13,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Rural Funds bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 97,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 43,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Rural Funds liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,91). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,6% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 3,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 81,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 56,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 50,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Rural Funds ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,78). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 113,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 69,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 43,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Rural Funds zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,78). Die Umsatzvolatilität von 21,9% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 15,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 49,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 115,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Rural Funds zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,08). Die 12-Monats-Performance von 0,8% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von -5,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -4,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -7,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Rural Funds ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,59). Die Dividendenrendite (12M) von 6,0% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,1% liegt über dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,64)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,91)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,59)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Rural Funds Group mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Rural Funds Group Aktie