Rusta AB (publ) (RUSTA.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Rusta AB (publ) (RUSTA.ST, ISIN: SE0020848356) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Department Stores im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Rusta AB (publ) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Rusta AB (publ) zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Rusta AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Rusta AB (publ) wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,09). Das KGV von 27,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 13,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 6,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Rusta AB (publ) fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,76). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 30,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Rusta AB (publ) wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,61). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,8% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 3,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,3% liegt über dem Branchenschnitt von 3,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 41,1% liegt über dem Branchenschnitt von 33,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Rusta AB (publ) ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,72). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 44,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 70,4% liegt über dem Branchenschnitt von 44,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 55,3% liegt über dem Branchenschnitt von 30,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Rusta AB (publ) weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,59). Die Umsatzvolatilität von 11,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 26,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 903,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Rusta AB (publ) liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,95). Die 12-Monats-Performance von 23,2% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 15,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 21,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -5,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 22,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Rusta AB (publ) zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,14). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,76)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,95)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,14)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Rusta AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Rusta AB (publ) Aktie