RWE AG (RWE.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

RWE AG (RWE.DE, ISIN: DE0007037129) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Diversified Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 50,5 Mrd. USD zählt RWE AG zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

RWE AG zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet RWE AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

RWE wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,46). Das KGV von 14,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 16,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von RWE bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 28,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 48,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,2% liegt über dem Branchenschnitt von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von RWE bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,48). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 17,8% liegt über dem Branchenschnitt von 9,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 14,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von RWE bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,00). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 93,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 33,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von RWE bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,23). Die Umsatzvolatilität von 32,2% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 17,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 63,7% liegt über dem Branchenschnitt von 43,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 23,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

RWE zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,11). Die 12-Monats-Performance von 77,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 20,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 14,5% liegt über dem Branchenschnitt von 4,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 23,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

RWE zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,19). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 3,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert RWE AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur RWE AG Aktie