RWE AG (RWE.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

RWE AG (RWE.DE, ISIN: DE0007037129) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Diversified Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 49,6 Mrd. USD zählt RWE AG zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

RWE AG zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet RWE AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von RWE liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,55). Das KGV von 13,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 16,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von RWE bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 28,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 46,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,3% liegt über dem Branchenschnitt von 4,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von RWE bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 2,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 21,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von RWE bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,21). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 55,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 105,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 37,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Stabilität von RWE bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,23). Die Umsatzvolatilität von 32,2% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 17,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 63,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 65,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 23,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

RWE zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,75). Die 12-Monats-Performance von 58,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 10,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 4,7% liegt über dem Branchenschnitt von -1,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

RWE zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,24). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 3,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,55)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,75)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,24)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert RWE AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur RWE AG Aktie