RWE AG (RWE.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

RWE AG (RWE.DE, ISIN: DE0007037129) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 47,4 Mrd. USD zählt RWE AG zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

RWE AG zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet RWE AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

RWE wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,47). Das KGV von 17,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 18,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von RWE bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 28,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 136,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von RWE liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,80). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0% liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 15,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von RWE bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 60,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 127,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 41,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 45,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von RWE bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,26). Die Umsatzvolatilität von 32,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 29,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 63,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 116,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

RWE zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,08). Die 12-Monats-Performance von 73,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 30,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 10,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 22,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

RWE zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,28). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,28)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert RWE AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur RWE AG Aktie