Ryan Specialty Holdings Inc. (RYAN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ryan Specialty Holdings Inc. (RYAN, ISIN: US78351F1075) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Insurance - Specialty im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,2 Mrd. USD zählt Ryan Specialty Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ryan Specialty Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ryan Specialty Holdings ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,06). Das KGV von 32,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 11,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 6,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Ryan Specialty Holdings bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 199,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 55,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,3% liegt über dem Branchenschnitt von 4,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Ryan Specialty Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 82,9% liegt über dem Branchenschnitt von 71,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Ryan Specialty Holdings weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 88,5% liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 45,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 85,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Ryan Specialty Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,02). Die Umsatzvolatilität von 34,3% liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 26,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 17,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 106,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,6% liegt über dem Branchenschnitt von 33,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Ryan Specialty Holdings ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -1,91). Die 12-Monats-Performance von -52,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von -5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -16,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -28,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Ryan Specialty Holdings zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,49). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 1,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,91)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,49)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ryan Specialty Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ryan Specialty Holdings Inc. Aktie