Ryan Specialty Holdings Inc. (RYAN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ryan Specialty Holdings Inc. (RYAN, ISIN: US78351F1075) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Insurance - Specialty im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,8 Mrd. USD zählt Ryan Specialty Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ryan Specialty Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ryan Specialty Holdings ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,49). Das KGV von 46,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 11,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 10,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Ryan Specialty Holdings bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 199,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 49,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,5% liegt über dem Branchenschnitt von 4,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Ryan Specialty Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 5,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 81,1% liegt über dem Branchenschnitt von 69,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Ryan Specialty Holdings weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 63,6% liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 35,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 88,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Ryan Specialty Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,01). Die Umsatzvolatilität von 34,3% liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 27,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 17,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 73,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,2% liegt über dem Branchenschnitt von 29,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,9% liegt über dem Branchenschnitt von 32,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Ryan Specialty Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,05). Die 12-Monats-Performance von -23,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von -1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 51,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,5% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Ryan Specialty Holdings fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,57). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,57)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ryan Specialty Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ryan Specialty Holdings Inc. Aktie