S-Oil Corporation (010950.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

S-Oil Corporation (010950.KS, ISIN: KR7010950004) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,9 Mrd. USD zählt S-Oil Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

S-Oil Corporation zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet S-Oil Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von S-Oil deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,93). Das KGV von 16,3 liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 11,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,6 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,4 liegt über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

S-Oil wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 103,5% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 87,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -29,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -6,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von S-Oil bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

S-Oil ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,52). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 57,3% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 42,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 47,8% liegt über dem Branchenschnitt von 38,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,3% liegt über dem Branchenschnitt von 24,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

S-Oil weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,01). Die Umsatzvolatilität von 25,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 162,2% liegt über dem Branchenschnitt von 116,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 62,0% liegt über dem Branchenschnitt von 37,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 59,4% liegt über dem Branchenschnitt von 35,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

S-Oil zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,18). Die 12-Monats-Performance von 127,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 35,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 15,2% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

S-Oil zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,48). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,93)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,48)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert S-Oil Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur S-Oil Corporation Aktie