S-Oil Corporation (010950.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

S-Oil Corporation (010950.KS, ISIN: KR7010950004) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,5 Mrd. USD zählt S-Oil Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

S-Oil Corporation zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet S-Oil Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von S-Oil deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,22). Das KGV von 10,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 11,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt über dem Branchenschnitt von 0,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

S-Oil wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 103,5% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 84,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -24,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -4,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von S-Oil bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 4,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 4,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 6,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

S-Oil ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,53). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 56,7% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 42,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 47,8% liegt über dem Branchenschnitt von 38,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,3% liegt über dem Branchenschnitt von 24,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

S-Oil weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,03). Die Umsatzvolatilität von 25,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 162,2% liegt über dem Branchenschnitt von 113,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 63,7% liegt über dem Branchenschnitt von 36,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 62,3% liegt über dem Branchenschnitt von 35,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

S-Oil zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,25). Die 12-Monats-Performance von 113,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 38,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 12,4% liegt über dem Branchenschnitt von 6,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von S-Oil fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,52). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,52)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert S-Oil Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur S-Oil Corporation Aktie