S-Oil Corporation (010950.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

S-Oil Corporation (010950.KS, ISIN: KR7010950004) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,2 Mrd. USD zählt S-Oil Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

S-Oil Corporation zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet S-Oil Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von S-Oil deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,23). Das KGV von 13,7 liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 11,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt nahe am Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

S-Oil wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 103,5% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 85,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -22,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -5,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von S-Oil bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

S-Oil ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,55). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 68,1% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 42,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 47,8% liegt über dem Branchenschnitt von 38,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,3% liegt über dem Branchenschnitt von 24,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

S-Oil weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,26). Die Umsatzvolatilität von 25,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 162,2% liegt über dem Branchenschnitt von 118,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 85,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 42,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 56,6% liegt über dem Branchenschnitt von 34,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

S-Oil zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,86). Die 12-Monats-Performance von 109,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 36,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -8,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 28,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

S-Oil zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,46). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,86)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,46)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert S-Oil Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur S-Oil Corporation Aktie