S.A. Corporate Real Estate Limited (SAC.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

S.A. Corporate Real Estate Limited (SAC.JO, ISIN: ZAE000203238) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 570 Mio. USD zählt S.A. Corporate Real Estate Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

S.A. Corporate Real Estate Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet S.A. Corporate Real Estate Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von S.A. Corporate Real Estate liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,40). Das KGV von 15,4 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 12,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 0,8 liegt nahe am Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 4,4, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

S.A. Corporate Real Estate zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,72). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 41,7% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 54,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

S.A. Corporate Real Estate erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 19,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 47,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

S.A. Corporate Real Estate ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,74). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 96,4% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 114,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 43,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 43,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von S.A. Corporate Real Estate liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,48). Die Umsatzvolatilität von 15,8% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 19,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 220,9% liegt über dem Branchenschnitt von 138,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,5% liegt über dem Branchenschnitt von 21,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von S.A. Corporate Real Estate liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,09). Die 12-Monats-Performance von 10,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von -9,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -4,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -6,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

S.A. Corporate Real Estate gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,80). Die Dividendenrendite (12M) von 7,3% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 6,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 9,0% liegt über dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,80)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert S.A. Corporate Real Estate Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur S.A. Corporate Real Estate Limited Aktie