SAF-Holland SE (SFQ.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SAF-Holland SE (SFQ.DE, ISIN: DE000SAFH001) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 908 Mio. USD zählt SAF-Holland SE zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

SAF-Holland SE zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SAF-Holland SE systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von SAF-Holland deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,07). Das KGV von 15,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 17,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

SAF-Holland zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,63). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,8% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 70,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 19,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

SAF-Holland erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 22,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von SAF-Holland liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 89,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 35,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 61,7% liegt über dem Branchenschnitt von 31,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 47,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von SAF-Holland liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,01). Die Umsatzvolatilität von 24,3% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 19,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 43,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 90,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 41,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von SAF-Holland liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,14). Die 12-Monats-Performance von 7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 34,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 0,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -4,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von SAF-Holland ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,10). Die Dividendenrendite (12M) von 3,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,63)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SAF-Holland SE mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SAF-Holland SE Aktie