Safe Bulkers Inc. (SB) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Safe Bulkers Inc. (SB, ISIN: MHY7388L1039) ist ein MC-basiertes Unternehmen aus der Branche Marine Shipping im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 781 Mio. USD zählt Safe Bulkers Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Safe Bulkers Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Safe Bulkers Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Safe Bulkers deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,96). Das KGV von 9,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 10,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Safe Bulkers ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,39). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 39,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 59,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -46,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -11,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -11,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Safe Bulkers ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,53). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 7,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 28,3% liegt über dem Branchenschnitt von 23,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 44,2% liegt über dem Branchenschnitt von 34,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Safe Bulkers ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,53). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 65,5% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 40,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 37,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,8% liegt über dem Branchenschnitt von 28,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Safe Bulkers zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,01). Die Umsatzvolatilität von 16,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 24,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 74,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 78,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,2% liegt über dem Branchenschnitt von 35,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Safe Bulkers weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,11). Die 12-Monats-Performance von 85,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 34,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 10,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Safe Bulkers ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,94). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 3,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,96)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,39)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,94)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Safe Bulkers Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Safe Bulkers Inc. Aktie