Safe Bulkers Inc. (SB) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Safe Bulkers Inc. (SB, ISIN: MHY7388L1039) ist ein MC-basiertes Unternehmen aus der Branche Marine Shipping im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 672 Mio. USD zählt Safe Bulkers Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Safe Bulkers Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Safe Bulkers Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Safe Bulkers deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,71). Das KGV von 17,4 liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 11,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Safe Bulkers ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 39,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 64,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -44,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Safe Bulkers bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 14,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 35,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Safe Bulkers ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,61). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 80,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 39,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 39,4% liegt über dem Branchenschnitt von 30,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,5% liegt über dem Branchenschnitt von 26,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Safe Bulkers zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,20). Die Umsatzvolatilität von 16,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 24,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 74,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 81,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Safe Bulkers weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,02). Die 12-Monats-Performance von 75,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 36,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 6,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 22,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Safe Bulkers ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,94). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 4,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,71)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,94)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Safe Bulkers Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Safe Bulkers Inc. Aktie