Safe Bulkers Inc. (SB) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Safe Bulkers Inc. (SB, ISIN: MHY7388L1039) ist ein MC-basiertes Unternehmen aus der Branche Marine Shipping im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 692 Mio. USD zählt Safe Bulkers Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Safe Bulkers Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Safe Bulkers Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Safe Bulkers deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,71). Das KGV von 15,3 liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 10,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Safe Bulkers ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 39,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 62,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -40,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -11,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -10,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Safe Bulkers bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 18,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 38,9% liegt über dem Branchenschnitt von 32,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Safe Bulkers ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,61). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 78,6% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 43,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 39,2% liegt über dem Branchenschnitt von 31,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,3% liegt über dem Branchenschnitt von 27,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Safe Bulkers zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,00). Die Umsatzvolatilität von 16,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 24,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 74,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 82,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,2% liegt über dem Branchenschnitt von 35,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 34,1% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Safe Bulkers weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,88). Die 12-Monats-Performance von 79,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 32,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 4,9% liegt über dem Branchenschnitt von -0,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Safe Bulkers ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,01). Die Dividendenrendite (12M) von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 4,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,71)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,88)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,01)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Safe Bulkers Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Safe Bulkers Inc. Aktie