Safehold Inc. (SAFE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Safehold Inc. (SAFE, ISIN: US78646V1070) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 864 Mio. USD zählt Safehold Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Safehold Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Safehold Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Safehold liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,02). Das KGV von 7,4 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 12,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Safehold bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 142,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 54,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Safehold liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,66). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 28,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 94,3% liegt über dem Branchenschnitt von 57,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Safehold weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,65). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 538,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 111,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 65,6% liegt über dem Branchenschnitt von 42,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 61,9% liegt über dem Branchenschnitt von 39,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von Safehold bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,18). Die Umsatzvolatilität von 30,9% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 19,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 86,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 131,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,5% liegt über dem Branchenschnitt von 20,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,6% liegt über dem Branchenschnitt von 21,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Safehold ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,93). Die 12-Monats-Performance von -22,7% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von -10,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -24,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Safehold bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,38). Die Dividendenrendite (12M) von 6,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 6,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,65)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,38)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Safehold Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Safehold Inc. Aktie