Safehold Inc. (SAFE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Safehold Inc. (SAFE, ISIN: US78646V1070) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Mrd. USD zählt Safehold Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Safehold Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Safehold Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Safehold liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,79). Das KGV von 9,2 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 16,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,6 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Safehold bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 142,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 48,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 5,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,2% liegt über dem Branchenschnitt von 3,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Safehold liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,55). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 29,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 97,5% liegt über dem Branchenschnitt von 53,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Safehold weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,62). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 437,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 94,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 65,5% liegt über dem Branchenschnitt von 43,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 62,3% liegt über dem Branchenschnitt von 40,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von Safehold bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,18). Die Umsatzvolatilität von 30,9% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 17,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 86,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 132,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,5% liegt über dem Branchenschnitt von 22,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,6% liegt über dem Branchenschnitt von 20,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Safehold liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,35). Die 12-Monats-Performance von -0,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -7,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -6,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Safehold bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,32). Die Dividendenrendite (12M) von 5,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 5,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,79)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,62)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,32)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Safehold Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Safehold Inc. Aktie