Safehold Inc. (SAFE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Safehold Inc. (SAFE, ISIN: US78646V1070) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Safehold Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Safehold Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Safehold Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Safehold liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,71). Das KGV von 9,9 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 14,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 5,0 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Safehold bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 142,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 49,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,2% liegt über dem Branchenschnitt von 4,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Safehold liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,59). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 28,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 94,3% liegt über dem Branchenschnitt von 55,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Safehold weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,63). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 406,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 106,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 65,6% liegt über dem Branchenschnitt von 44,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 61,9% liegt über dem Branchenschnitt von 40,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von Safehold bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,22). Die Umsatzvolatilität von 30,9% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 18,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 86,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 132,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,8% liegt über dem Branchenschnitt von 22,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,5% liegt über dem Branchenschnitt von 21,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Safehold liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,33). Die 12-Monats-Performance von 12,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von -0,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 6,0% liegt über dem Branchenschnitt von -1,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Safehold bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,25). Die Dividendenrendite (12M) von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 6,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,71)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,63)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,25)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Safehold Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Safehold Inc. Aktie