Safilo Group S.p.A. (SFL.MI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Safilo Group S.p.A. (SFL.MI, ISIN: IT0004604762) ist ein italienisches Unternehmen aus der Branche Medical - Instruments & Supplies im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 731 Mio. USD zählt Safilo Group S.p.A. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Safilo Group S.p.A. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Safilo Group S.p.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Safilo Group S.p.A. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,76). Das KGV von 14,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 27,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Safilo Group S.p.A. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 56,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 19,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Safilo Group S.p.A. ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,91). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,5% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 3,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 5,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 60,9% liegt über dem Branchenschnitt von 51,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Safilo Group S.p.A. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 20,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 20,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Safilo Group S.p.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,43). Die Umsatzvolatilität von 9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 20,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 541,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 86,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von Safilo Group S.p.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,16). Die 12-Monats-Performance von 120,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von -4,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -14,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Safilo Group S.p.A. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Safilo Group S.p.A. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,76)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,91)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Safilo Group S.p.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Safilo Group S.p.A. Aktie