Safilo Group S.p.A. (SFL.MI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Safilo Group S.p.A. (SFL.MI, ISIN: IT0004604762) ist ein italienisches Unternehmen aus der Branche Medical - Instruments & Supplies im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 817 Mio. USD zählt Safilo Group S.p.A. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Safilo Group S.p.A. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Safilo Group S.p.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Safilo Group S.p.A. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,77). Das KGV von 14,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 26,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Safilo Group S.p.A. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,48). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 63,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Safilo Group S.p.A. ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,86). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,3% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 5,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 59,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 52,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Verschuldung

Safilo Group S.p.A. weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,64). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 14,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Safilo Group S.p.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,45). Die Umsatzvolatilität von 9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 21,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 541,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 82,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,1% liegt über dem Branchenschnitt von 38,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Safilo Group S.p.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,42). Die 12-Monats-Performance von 10,8% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 3,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von 5,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 4,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Safilo Group S.p.A. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Safilo Group S.p.A. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,77)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,86)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,64)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Safilo Group S.p.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Safilo Group S.p.A. Aktie