Saia Inc. (SAIA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Saia Inc. (SAIA, ISIN: US78709Y1055) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche LKW-Transport im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,2 Mrd. USD zählt Saia Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Saia Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Saia Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Saia ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,73). Das KGV von 47,9 liegt über dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 34,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Saia liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 77,5% liegt über dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 44,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 237,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,4% liegt über dem Branchenschnitt von 5,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Saia bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 2,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 19,8% liegt über dem Branchenschnitt von 14,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Saia konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 31,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Saia liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Die Umsatzvolatilität von 18,6% liegt über dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 14,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 28,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 105,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,0% liegt über dem Branchenschnitt von 44,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,1% liegt über dem Branchenschnitt von 39,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Saia liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,04). Die 12-Monats-Performance von 69,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 42,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 14,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Saia zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (LKW-Transport) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Saia seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,50)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Saia Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Saia Inc. Aktie