Saia Inc. (SAIA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Saia Inc. (SAIA, ISIN: US78709Y1055) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche LKW-Transport im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,7 Mrd. USD zählt Saia Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Saia Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Saia Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Saia liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,45). Das KGV von 34,8 liegt über dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 29,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Saia liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,41). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 77,5% liegt über dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 40,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 25,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 102,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Saia bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 1,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 8,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 16,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Saia konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,96). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 27,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Saia liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,02). Die Umsatzvolatilität von 18,6% liegt über dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 15,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 28,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 77,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,8% liegt über dem Branchenschnitt von 40,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Saia zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,02). Die 12-Monats-Performance von 21,0% liegt unter dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 37,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -19,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Saia zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (LKW-Transport) bei 1,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Saia seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,96)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Saia Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Saia Inc. Aktie