Salesforce Inc. (CRM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Salesforce Inc. (CRM, ISIN: US79466L3024) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 172,2 Mrd. USD zählt Salesforce Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Salesforce Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Salesforce Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Salesforce liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,25). Das KGV von 22,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 24,3, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 4,1 liegt über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Salesforce wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 95,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 150,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Salesforce erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,87). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,6% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 18,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 77,7% liegt über dem Branchenschnitt von 62,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Salesforce ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,39). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 22,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 16,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Salesforce zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,17). Die Umsatzvolatilität von 21,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 63,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 133,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von Salesforce ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -1,56). Die 12-Monats-Performance von -31,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -10,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -20,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -18,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Salesforce zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,81). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 0,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 0,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,56)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,81)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Salesforce Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Salesforce Inc. Aktie