Salvatore Ferragamo S.p.A. (SFER.MI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Salvatore Ferragamo S.p.A. (SFER.MI, ISIN: IT0004712375) ist ein italienisches Unternehmen aus der Branche Luxusgüter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Salvatore Ferragamo S.p.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Salvatore Ferragamo S.p.A. zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Salvatore Ferragamo S.p.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Salvatore Ferragamo S.p.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,66). Das KBV von 2,3 liegt nahe am Branchenschnitt (Luxusgüter) von 2,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Salvatore Ferragamo S.p.A. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 11,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 86,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 395,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Salvatore Ferragamo S.p.A. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,80). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -13,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 68,8% liegt über dem Branchenschnitt von 52,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Salvatore Ferragamo S.p.A. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 20,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 54,0% liegt über dem Branchenschnitt von 46,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,7% liegt über dem Branchenschnitt von 37,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Salvatore Ferragamo S.p.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,13). Die Umsatzvolatilität von 11,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 22,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 3885,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 141,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 66,6% liegt über dem Branchenschnitt von 42,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,9% liegt über dem Branchenschnitt von 39,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Salvatore Ferragamo S.p.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,87). Die 12-Monats-Performance von 49,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 10,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 18,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -10,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Salvatore Ferragamo S.p.A. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,74). Während der Branchenschnitt (Luxusgüter) bei 2,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Salvatore Ferragamo S.p.A. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,87)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,74)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Salvatore Ferragamo S.p.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Salvatore Ferragamo S.p.A. Aktie