Salvatore Ferragamo S.p.A. (SFER.MI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Salvatore Ferragamo S.p.A. (SFER.MI, ISIN: IT0004712375) ist ein italienisches Unternehmen aus der Branche Luxusgüter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,9 Mrd. USD zählt Salvatore Ferragamo S.p.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Salvatore Ferragamo S.p.A. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Salvatore Ferragamo S.p.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Salvatore Ferragamo S.p.A. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,48). Das KBV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 2,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Salvatore Ferragamo S.p.A. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 11,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 80,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 359,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 33,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Salvatore Ferragamo S.p.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,48). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 68,1% liegt über dem Branchenschnitt von 53,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Salvatore Ferragamo S.p.A. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 16,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 53,8% liegt über dem Branchenschnitt von 45,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,7% liegt über dem Branchenschnitt von 35,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von Salvatore Ferragamo S.p.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,06). Die Umsatzvolatilität von 11,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 20,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 3885,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 304,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 64,1% liegt über dem Branchenschnitt von 40,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 50,9% liegt über dem Branchenschnitt von 39,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Salvatore Ferragamo S.p.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,33). Die 12-Monats-Performance von 88,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 12,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 32,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Salvatore Ferragamo S.p.A. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,73). Während der Branchenschnitt (Luxusgüter) bei 2,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Salvatore Ferragamo S.p.A. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,73)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Salvatore Ferragamo S.p.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Salvatore Ferragamo S.p.A. Aktie