Salvatore Ferragamo S.p.A. (SFER.MI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Salvatore Ferragamo S.p.A. (SFER.MI, ISIN: IT0004712375) ist ein italienisches Unternehmen aus der Branche Luxusgüter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,9 Mrd. USD zählt Salvatore Ferragamo S.p.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Salvatore Ferragamo S.p.A. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Salvatore Ferragamo S.p.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Salvatore Ferragamo S.p.A. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,49). Das KBV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 2,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Salvatore Ferragamo S.p.A. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 11,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 111,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 360,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 43,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Salvatore Ferragamo S.p.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,49). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 68,1% liegt über dem Branchenschnitt von 46,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Salvatore Ferragamo S.p.A. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 15,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 53,8% liegt über dem Branchenschnitt von 41,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,7% liegt über dem Branchenschnitt von 31,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Salvatore Ferragamo S.p.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,99). Die Umsatzvolatilität von 11,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 25,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 3885,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 151,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 60,0% liegt über dem Branchenschnitt von 42,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 51,0% liegt über dem Branchenschnitt von 41,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Salvatore Ferragamo S.p.A. zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,63). Die 12-Monats-Performance von 120,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 22,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 22,0% liegt über dem Branchenschnitt von 11,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 24,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Salvatore Ferragamo S.p.A. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,76). Während der Branchenschnitt (Luxusgüter) bei 2,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Salvatore Ferragamo S.p.A. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,63)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,76)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Salvatore Ferragamo S.p.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Salvatore Ferragamo S.p.A. Aktie