Salvatore Ferragamo S.p.A. (SFER.MI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Salvatore Ferragamo S.p.A. (SFER.MI, ISIN: IT0004712375) ist ein italienisches Unternehmen aus der Branche Luxusgüter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Salvatore Ferragamo S.p.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Salvatore Ferragamo S.p.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Salvatore Ferragamo S.p.A. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,13). Das KGV von 119,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 18,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Salvatore Ferragamo S.p.A. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 11,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 138,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 243,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Salvatore Ferragamo S.p.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 68,8% liegt über dem Branchenschnitt von 46,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Salvatore Ferragamo S.p.A. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 52,7% liegt über dem Branchenschnitt von 37,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,9% liegt über dem Branchenschnitt von 28,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Salvatore Ferragamo S.p.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,71). Die Umsatzvolatilität von 11,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 25,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 3885,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 144,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,9% liegt über dem Branchenschnitt von 40,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Salvatore Ferragamo S.p.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,27). Die 12-Monats-Performance von 17,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von -3,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -33,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Salvatore Ferragamo S.p.A. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,78). Während der Branchenschnitt (Luxusgüter) bei 2,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Salvatore Ferragamo S.p.A. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,78)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Salvatore Ferragamo S.p.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Salvatore Ferragamo S.p.A. Aktie