Sampo Oyj (SAMPO-SDB.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sampo Oyj (SAMPO-SDB.ST, ISIN: SE0018768707) ist ein finnisches Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Versicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 27,5 Mrd. USD zählt Sampo Oyj zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Sampo Oyj zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sampo Oyj systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Sampo Oyj liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,14). Das KGV von 14,9 liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 12,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Sampo Oyj zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,54). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 25,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 61,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Sampo Oyj liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,74). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 2,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 14,4% liegt über dem Branchenschnitt von 9,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 72,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 81,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Sampo Oyj liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 33,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 26,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,8% liegt über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Sampo Oyj eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,56). Die Umsatzvolatilität von 11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 30,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 53,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 59,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 16,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 16,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Sampo Oyj attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Momentum von Sampo Oyj ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,56). Die 3-Monats-Performance von -12,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Sampo Oyj zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: 0,02). Während der Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) bei 3,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Sampo Oyj seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,54)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,56)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,02)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sampo Oyj mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sampo Oyj Aktie