Sampo Oyj (SAMPO-SDB.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sampo Oyj (SAMPO-SDB.ST, ISIN: SE0018768707) ist ein finnisches Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Versicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 26,6 Mrd. USD zählt Sampo Oyj zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Sampo Oyj zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sampo Oyj systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Sampo Oyj liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,10). Das KGV von 14,5 liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 11,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Sampo Oyj zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,54). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 25,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 55,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Sampo Oyj liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 2,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 14,4% liegt über dem Branchenschnitt von 10,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt über dem Branchenschnitt von 82,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Sampo Oyj liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 37,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 26,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,8% liegt über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Sampo Oyj eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,62). Die Umsatzvolatilität von 11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 29,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 53,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 56,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 16,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 15,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Berechenbarkeit macht Sampo Oyj attraktiv für risikobewusste Anleger.

Dividende

Sampo Oyj zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: 0,02). Während der Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) bei 3,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Sampo Oyj seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,54)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,62)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,02)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sampo Oyj mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sampo Oyj Aktie