Sampo Oyj (SAMPO.HE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sampo Oyj (SAMPO.HE, ISIN: FI4000552500) ist ein finnisches Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Versicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 26,9 Mrd. USD zählt Sampo Oyj zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Sampo Oyj zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sampo Oyj systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sampo Oyj ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,22). Das KGV von 11,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 12,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Sampo Oyj wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 21,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 63,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Sampo Oyj liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,94). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 3,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 16,1% liegt über dem Branchenschnitt von 9,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 73,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 80,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Sampo Oyj ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,31). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 30,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 28,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Sampo Oyj ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,55). Die Umsatzvolatilität von 10,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 30,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 53,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 60,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 16,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht Sampo Oyj attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von Sampo Oyj bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,52). Die 12-Monats-Performance von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 20,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -7,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Sampo Oyj ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,01). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,55)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,01)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sampo Oyj mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sampo Oyj Aktie