Sampo Oyj (SAMPO.HE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sampo Oyj (SAMPO.HE, ISIN: FI4000552500) ist ein finnisches Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Versicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 28,9 Mrd. USD zählt Sampo Oyj zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Sampo Oyj zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sampo Oyj systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Sampo Oyj ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,10). Das KGV von 14,9 liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 10,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 3,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Sampo Oyj wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,44). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 21,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 57,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,1% liegt über dem Branchenschnitt von 8,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,8% liegt über dem Branchenschnitt von 4,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Sampo Oyj liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,95). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 2,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 14,3% liegt über dem Branchenschnitt von 11,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 82,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 72,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Sampo Oyj ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,29). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 40,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 31,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,1% liegt über dem Branchenschnitt von 6,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Stabilität von Sampo Oyj ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,74). Die Umsatzvolatilität von 10,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 29,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 53,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 58,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 13,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 15,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Berechenbarkeit macht Sampo Oyj attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Sampo Oyj bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,04). Die 12-Monats-Performance von -4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 18,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 3,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Sampo Oyj ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,74). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,95)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,74)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,74)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sampo Oyj mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sampo Oyj Aktie