Samsara Inc. (IOT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Samsara Inc. (IOT, ISIN: US79589L1061) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 23,7 Mrd. USD zählt Samsara Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Samsara Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Samsara Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Samsara ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,63). Das KGV von 254,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 22,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 15,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 12,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Samsara wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 547,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 155,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 19,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Samsara erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -25,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 76,4% liegt über dem Branchenschnitt von 54,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Samsara liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,23). Der Verschuldungsgrad von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 34,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Samsara liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,03). Die Umsatzvolatilität von 55,1% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 31,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 51,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 138,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 58,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 57,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 59,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 60,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Samsara ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,85). Die 12-Monats-Performance von 7,8% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 0,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 9,6% liegt über dem Branchenschnitt von 1,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Samsara zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) bei 0,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Samsara seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,63)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,85)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Samsara Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Samsara Inc. Aktie