Samsara Inc. (IOT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Samsara Inc. (IOT, ISIN: US79589L1061) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 21,0 Mrd. USD zählt Samsara Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Samsara Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Samsara Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Samsara ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,58). Das KGV von 356,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 26,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 14,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 12,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Samsara wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,38). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 547,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 151,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 19,6% liegt über dem Branchenschnitt von 16,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Samsara liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -5,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 76,2% liegt über dem Branchenschnitt von 56,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Samsara liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,48). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Samsara liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,05). Die Umsatzvolatilität von 55,1% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 29,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 51,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 111,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 64,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 59,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 59,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 55,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Samsara liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,04). Die 12-Monats-Performance von -6,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von -1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 19,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 18,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,3% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Samsara zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) bei 0,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Samsara seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,58)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,48)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Samsara Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Samsara Inc. Aktie