Samsonite Group S.A. (1910.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Samsonite Group S.A. (1910.HK, ISIN: LU0633102719) ist ein LU-basiertes Unternehmen aus der Branche Apparel - Footwear & Accessories im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,2 Mrd. USD zählt Samsonite Group S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Samsonite Group S.A. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Samsonite Group S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Samsonite Group S.A. wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,35). Das KGV von 8,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 14,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Samsonite Group S.A. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 127,9% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 78,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Samsonite Group S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,56). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 4,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 7,4% liegt über dem Branchenschnitt von 6,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 60,2% liegt über dem Branchenschnitt von 41,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Samsonite Group S.A. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,97). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 85,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 28,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 60,8% liegt über dem Branchenschnitt von 35,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,4% liegt über dem Branchenschnitt von 26,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Samsonite Group S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,75). Die Umsatzvolatilität von 28,7% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 19,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 3508,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 169,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Samsonite Group S.A. befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,00). Die 12-Monats-Performance von -28,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von -7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -5,4% liegt nahe am Branchenschnitt von -6,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -17,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Samsonite Group S.A. ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,25). Die Dividendenrendite (12M) von 5,6% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 3,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,9% liegt über dem Branchenschnitt von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,25)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Samsonite Group S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Samsonite Group S.A. Aktie