Samsonite International S.A. (1910.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Samsonite International S.A. (1910.HK, ISIN: LU0633102719) ist ein LU-basiertes Unternehmen aus der Branche Apparel - Footwear & Accessories im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,4 Mrd. USD zählt Samsonite International S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Samsonite International S.A. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Samsonite International S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Samsonite International S.A. wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,27). Das KGV von 8,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 14,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Samsonite International S.A. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 127,9% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 85,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Samsonite International S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,56). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 6,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 7,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 59,5% liegt über dem Branchenschnitt von 41,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Samsonite International S.A. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,98). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 78,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 22,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 59,1% liegt über dem Branchenschnitt von 34,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,9% liegt über dem Branchenschnitt von 25,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Samsonite International S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,76). Die Umsatzvolatilität von 28,7% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 21,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 3508,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 176,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Samsonite International S.A. befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,01). Die 12-Monats-Performance von -15,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von -0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -7,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Samsonite International S.A. ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,23). Die Dividendenrendite (12M) von 5,6% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,23)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Samsonite International S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Samsonite International S.A. Aktie