Samsung Electronics Co. Ltd. (005935.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Samsung Electronics Co. Ltd. (005935.KS, ISIN: KR7005931001) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Unterhaltungselektronik im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Bio. USD zählt Samsung Electronics Co. Ltd. zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

Samsung Electronics Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Samsung Electronics Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Samsung Electronics ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,83). Das KGV von 7,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 20,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Samsung Electronics wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,83). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 40,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 112,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 44,9% liegt über dem Branchenschnitt von 33,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 32,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Samsung Electronics eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,59). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 19,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 4,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 30,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 56,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Samsung Electronics gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Samsung Electronics weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 26,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Samsung Electronics im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,56). Die Umsatzvolatilität von 11,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 36,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 102,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 101,7% liegt über dem Branchenschnitt von 63,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 68,9% liegt über dem Branchenschnitt von 53,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Samsung Electronics liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,38). Die 12-Monats-Performance von 215,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 48,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -7,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 43,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Samsung Electronics bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,24). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 1,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt von 1,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,83)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,83)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,59)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,24)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Samsung Electronics Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Samsung Electronics Co. Ltd. Aktie